Italia. Siglo XV. Fabrizio es sirviente de Mangus, el mago, quien ha estado a punto de morir en la hoguera acusado de practicar la brujería. Una noche de tormenta, Mangus es requerido por el duque Scarazoni. El rey de Pergamontio tiene una importante misión que asignarle. Mago y criado acuden temerosos a palacio.
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