Una mañana aparece un cachorro de zorro, huérfano, y la Señora Tweed una amable viuda con buen corazón le adopta y le llamará Tod. Lo mismo le ocurre al Señor Amos Slade, un cazador que se encuentra un cachorro de perro y lo llamará Toby. Ambos animalitos se harán amigos lo que ocasionará muchos problemas. El cazador quiere matar a Tod pero se topara con su ama. Años después cuando ambos cachorros son grandes, el cazador decide vengarse y Toby ya es un perro de caza por lo que aconseja a Tod. Poco tiempo después Tod conoce a Vixey una zorrita y son muy felices hasta que son descubiertos por el cazador. Un día salen en su caza pero cuando esta apunto de matar a Tod, Toby se interpone en medio y el cazador comprende hasta donde llega la amistad.
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