Un extraño violinista llamado Meurig aparece en un pueblo galés y Jill, la dueña de la taberna, le da trabajo. Conor, el hijo de Jill, se hace amigo de él y éste le confía que Hafren, la diosa del río, hizo caer una maldición sobre él cuando nació: encerró su alma en una vela y, si ésta se consume, el violinista morirá.
Desgraciadamente, la vela está ahora en poder de un vecino del pueblo. Conor y su amiga Sara consiguen hacerse con ella, pero Hafren no se da por vencida y manda sobre la región la peor de las inundaciones. A pesar de ello, no logra recuperar la vela y el violinista decide guardarla en una caja de seguridad del banco. Sin embargo, Hafren sigue al acecho, y lanza un nuevo ataque contra Meurig, que logra evitarlo, sale victorioso de su duelo con la diosa del río y así consigue alejar la maldición.
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