Una noche, aparece en casa de Sebas, el zapatero, un niño vestido con ropas mugrientas, diciendo que antes él era una rata. Nadie le cree, pero Sebas y Juana, su mujer, se encariñan con él y comienzan a tratarlo como un verdadero hijo. El niño, cuyos extraños hábitos, en efecto, recuerdan a los de las ratas, va a caer en manos de una serie de personas que, desgraciadamente, quieren aprovecharse de él y utilizarlo. Finalmente, Aurelia, que acaba de casarse con el príncipe heredero y, como el niño-rata, tiene también un pasado oculto, confirma que todo lo que el niño dice es cierto: Rogelio fue una de las ratas transformadas en paje que la acompañaron a ella (en realidad, Mari Pepa) a la fiesta en que conoció a su novio el príncipe. Una vez que se averigua la verdad, Rogelio vuelve a casa de Sebas y Juana como hijo y, al mismo tiempo, aprendiz de zapatero.
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