El pequeño dragón se ha enamorado de la princesa Anabel, pero ésta no le hace caso. Por eso decide ir al castillo a intentar sorprender a la princesa, pero el pequeño dragón todavía no sabe hacer las cosas de los dragones grandes como volar o echar fuego por la boca. Finalmente el pequeño dragón consigue, siendo él mismo, que la princesa Anabel se fije en él y se van juntos volando. A partir de entonces siempre estarán juntos.
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